ویژگی های CRM برای حسابداران
حسابداری یکی از پایه‌های اصلی هر کسب‌وکار است.
گزارش‌های مالی، داستان واقعی یک شرکت را بازگو می‌کنند. از سود و زیان گرفته تا درآمد، بدهی، مالیات و دارایی‌هایی که برای آینده ذخیره شده‌اند.
فرقی نمی‌کند در یک شرکت حسابداری مستقل کار کنید یا عضو تیم مالی یک سازمان بزرگ باشید؛ مدیریت سوابق مالی و تهیه گزارش فقط بخشی از کار شماست.
در بسیاری از موارد، باید با مشتریان هم در ارتباط باشید. قرار ملاقات‌ها را تنظیم کنید و با انبوهی از اسناد و مدارک سروکار داشته باشید.
در این شرایط، یک سیستم CRM می‌تواند بسیاری از کارهای تکراری را کاهش دهد. همچنین ارتباط شما با مشتریان را بهبود می‌بخشد.
این نرم‌افزار تمام اطلاعات مشتریان، ارتباطات، تراکنش‌های مالی و مالیات‌ها را در یک محیط متمرکز نگه می‌دارد.
مدارک موردنیاز را ذخیره می‌کند. جذب مشتریان جدید را خودکار می‌سازد. و فرآیندهای اداری را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.
با کمک CRM می‌توانید کمپین‌های بازاریابی هدفمند اجرا کنید. از فعالیت‌های آتی آگاه بمانید. و این سیستم را با نرم‌افزارهای دیگر همگام‌سازی کنید.
در نتیجه، داده‌های شما همیشه دقیق، منظم و به‌روز باقی خواهند ماند.
CRM چه مزایایی برای حسابداران دارد؟
- ثبت اطلاعات کامل مشتریان (نام، شماره اقتصادی، کد مالیاتی و...) نگهداری سوابق مالیاتی، اظهارنامه‌ها، فاکتورها و سایر مدارک
- سیستم یادآوری هوشمند هشدار برای موعد ارسال اظهارنامه‌ها، تمدید قراردادها، پرداخت مالیات و بیمه جلوگیری از فراموشی مهلت‌های قانونی
- تقویم کاری و زمان‌بندی دقیقزمان‌بندی جلسات، تحویل گزارش‌ها و پیگیری کارهای مهم اولویت‌بندی وظایف برای مدیریت بهتر زمان
- مدیریت قراردادها و صورتحساب‌ها ثبت قراردادهای خدمات حسابداری ایجاد، ارسال و پیگیری فاکتورها و وضعیت پرداخت‌ها
- ثبت فعالیت‌ها و پیگیری تعاملات تاریخچه تماس‌ها، جلسات و مکاتبات با هر مشتری قابلیت افزودن یادداشت و ضمیمه کردن فایل‌ها
- سطوح دسترسی و امنیت داده‌ها تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف (کارآموز، همکار، مدیر) محافظت از اطلاعات حساس مشتریان
- قابلیت گزارش‌گیری تهیه گزارش‌های مربوط به عملکرد مشتریان، درآمدها و وضعیت پیگیری‌ها مناسب برای ارائه به مدیر یا تحلیل درونی
-
یکپارچگی با ابزارهای مالی و حسابداری اتصال با نرم‌افزارهای مالی (در صورت
وجود API) ارسال خودکار ایمیل‌ها، یادآوری‌ها یا پیامک‌ها به مشتریان
پیامد های نبود CRM برای حسابداران
1.بی‌نظمی در مدیریت اطلاعات مشتریان
بدون CRM، اطلاعات مشتریان در فایل‌ها یا ابزارهای پراکنده نگهداری می‌شود که احتمال خطا، فراموشی و دوباره‌کاری را افزایش می‌دهد.
2.فراموشی پیگیری پرونده‌ها و زمان‌های حساس
نبود یادآوری خودکار برای مهلت‌های مالیاتی، تسویه‌ها یا ارائه گزارش
ها می‌تواند منجر به جریمه‌ها و نارضایتی مشتری شود.
3.کاهش بهره‌وری در ارتباط با مشتریان
ارتباطات غیرمتمرکز باعث می‌شود پاسخ‌گویی به مشتریان زمان‌بر شده و سابقه مکالمات و اسناد به‌راحتی قابل دسترسی نباشد.
4.ناتوانی در مدیریت حجم بالای مشتریان
در نبود سیستم CRM، با افزایش تعداد مشتریان، مدیریت تعاملات و پیگیری دقیق امور برای هر فرد یا شرکت به‌سختی انجام می‌گیرد.
5.ضعف در شفاف‌سازی روندها و گزارش‌دهی به مدیریت
عدم وجود داشبوردهای تحلیلی، گزارش‌های خودکار و تجمیع اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را دشوار می‌کند.
6.اختلال در هماهنگی بین اعضای تیم مالی
اطلاعات به‌صورت جزیره‌ای نگهداری می‌شود و اعضای تیم دید مشترکی نسبت به مشتری یا پروژه ندارند که این موضوع احتمال خطا را افزایش می‌دهد.
نبود CRM در حرفه حسابداری، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه منجر به خطاهای پرهزینه، نارضایتی مشتریان و ضعف در رشد و مدیریت مؤثر خدمات حسابداری می‌شود.
سوالات متداول
CRM چه کاربردی برای حسابداران دارد؟
به حسابداران کمک می‌کند تا اطلاعات مشتریان را منظم نگه‌دارند، مهلت‌های مالیاتی و قراردادها را پیگیری کنند، ارتباط با مشتریان را بهبود دهند و خدمات مالی را دقیق‌تر و سریع‌تر ارائه دهند.
چطور بهترین CRM مناسب حسابداران را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین CRM مناسب حسابداران، باید به قابلیت مدیریت مشتریان، ثبت تعاملات مالی، یادآوری مهلت‌ها، امکان اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری، امنیت اطلاعات، سادگی استفاده و گزارش‌گیری دقیق توجه کرد.
هنگام انتخاب CRM برای حسابداران چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
حسابداران باید CRMی را انتخاب کنند که ساده، امن، قابل اتصال به ابزارهای مالی باشد و امکان پیگیری مشتریان، مهلت‌ها و گزارش‌گیری دقیق را فراهم کند.
