به‌عنوان یک فریلنسر، برای مدیریت تمام جنبه‌های کسب‌وکارتان به تنهایی، به تلاشی سخت نیاز دارید. نرم افزار CRM به شما اجازه می دهد تا جنبه تجاری کار آزاد را سازماندهی و متمرکز کنید. مدیریت تعاملات و ارتباطات با مشتریان، رعایت ضرب الاجل ها و پیگیری اسناد و تراکنش ها – CRM همه این وظایف و حتی بیشتر را هموار و خودکار می کند. با تجسم داده‌های مشتریان فعلی و بالقوه شما، تاریخچه ارتباط با آنها (تماس‌ها، جلسات، ایمیل‌ها)، پرداخت‌های آنها و سفارش‌های قبلی، برنامه مدیریت تماس را بهبود می‌بخشد، تبدیل سرنخ را افزایش می‌دهد و در نتیجه رضایت مشتری را افزایش می‌دهد. همچنین امکان کار بر روی چندین پروژه را به طور همزمان فراهم می کند و خطر فراموشی یا مخلوط کردن وظایف، رویدادها و مهلت های پروژه را از بین می برد. دیگر نگران بی پاسخ ماندن ایمیل یا از دست دادن تماس مهم نباشید، زیرا نرم افزار به موقع همه چیز را به شما یادآوری می کند. علاوه بر این، CRM برای فریلنسرها امکان خودکارسازی تولید سرنخ ها از وب سایت، ارسال ایمیل های پیگیری و بازاریابی و ایجاد فاکتورها را فراهم می کند. این بینش قدرتمندی در مورد اثربخشی کسب و کار آزاد شما می دهد و پیشرفت هر پروژه را منعکس می کند.
کارآمد مدیریت فعالیت و وظایف
- تماس ها و جلسات را برنامه ریزی کنید
- اولویت بندی وظایف و نظارت بر پیشرفت آنها
- رویدادهای سفارشی ایجاد کنید
- اعلان‌های درون‌برنامه و یادآوری‌های ایمیل را برای رویدادهای آینده تنظیم کنید
- ارسال دعوت نامه برای شرکت کنندگان در رویداد
- از تقویم های مشترک برای تیم ها استفاده کنید
- همگام‌سازی رویدادهای تقویم و شرکت‌کنندگان با Google Calendar (افزونه)
- همگام سازی رویدادهای تقویم و شرکت کنندگان با Outlook Calendar (افزونه)
مدیریت چرخه فروش
- بر پیشرفت هر فرصت فروش نظارت کنید
- چرخه فروش خود را با Kanban View تجسم کنید
- تولید مظنه، سفارشات فروش، و فاکتورها به صورت خودکار (افزونه)
- ایجاد کاتالوگ محصول (افزونه)
- با استفاده از فیلدها و طرح‌بندی‌های سفارشی، مراحل خط لوله فروش را سفارشی کنید
- خودکار کردن عملیات فروش معمول با Workflows و BPM (افزونه)
- از چندین ارز استفاده کنید
تجزیه و تحلیل فروش قدرتمند و معیارهای عملکرد تیم
- برای ردیابی عملکرد شرکت خود، گزارش های Grid، List و Joint Grid ایجاد کنید (افزونه)
- پیش بینی درآمد آینده (افزونه)
- نمایش نتایج گزارش در پانل های گزارش (افزونه)
- صادرات نتایج گزارش به اکسل (افزونه)
- زمان‌بندی ارسال نتایج گزارش برای مشتریان شما (افزونه)
- داشلت های گزارش را به صفحه اصلی خود اضافه کنید
مدیریت اسناد و ایمیل پیشرفته
- اسناد مربوط به سوابق را در یک مکان ذخیره و پیوست کنید
- از پوشه های سند برای گروه بندی اسناد استفاده کنید
- اسناد را از پیوست های ایمیل ایجاد کنید
- ایمیل‌های تجاری را با کمک حساب‌های ایمیل گروهی یا شخصی همگام‌سازی کنید
- ایمیل های خروجی را مستقیماً از CRM خود برای مشتریان ارسال کنید
- الگوهای ایمیل برای پاسخ های خودکار استاندارد ایجاد کنید
- ایمیل ها را با پوشه های ایمیل دسته بندی کنید
- اضافه کردن امضای ایمیل
- چندین آدرس ایمیل را به سوابق تماس، سرنخ و حساب اضافه کنید
- پیوندهای ردیابی ایمیل را در نامه های خود بگنجانید
بهبود همکاری تیمی
- همه تغییرات را رصد کنید و در مورد مسائل مربوط به سوابق در Activity Stream بحث کنید
- در دسترس بودن و پیشرفت اعضای تیم را در تقویم‌های مشترک پیگیری کنید
- هنگام به‌روزرسانی سوابق، اعلان‌های درون‌برنامه و ایمیل را دریافت کنید
- تعداد نامحدودی کاربر و تیم اضافه کنید
کارآمد مدیریت فعالیت و وظایف
- تماس ها و جلسات را برنامه ریزی کنید
- اولویت بندی وظایف و نظارت بر پیشرفت آنها
- رویدادهای سفارشی ایجاد کنید
- اعلان‌های درون‌برنامه و یادآوری‌های ایمیل را برای رویدادهای آینده تنظیم کنید
- ارسال دعوت نامه برای شرکت کنندگان در رویداد
- از تقویم های مشترک برای تیم ها استفاده کنید
- همگام‌سازی رویدادهای تقویم و شرکت‌کنندگان با Google Calendar (افزونه)
- همگام سازی رویدادهای تقویم و شرکت کنندگان با Outlook Calendar (افزونه)
